M&A Transactional Support
Acompañamiento comercial en procesos de compraventa de activos y plataformas renovables. Análisis, material, modelo y coordinación: el trabajo que decide el precio antes de que lo decidan los abogados.
Dónde se rompen los procesos
El material no aguanta el escrutinio
Un teaser sin sustancia atrae compradores que no cierran y ahuyenta a los que sí lo harían.
El vendedor descubre sus problemas en la DD
Todo lo que aparece en la due diligence del comprador y no estaba anticipado se traduce en ajuste de precio.
Nadie coordina el calendario
Legal, técnico y fiscal avanzando a distinto ritmo es la causa más común de que un proceso se alargue y pierda tensión competitiva.
Qué hacemos
Cubrimos el lado comercial de la transacción y coordinamos al resto de asesores. Mandato completo o intervención puntual.
Preparación de material
Teaser, information memorandum y data pack de soporte en formato profesional, con lista de compradores objetivo.
Mandato sell-side
Proceso íntegro: material, lista larga y corta, data room, gestión de ofertas y apoyo en negociación hasta cierre.
Originación buy-side
Búsqueda y cribado de oportunidades según la tesis del inversor, con aproximación confidencial a los vendedores.
Due diligence comercial
Análisis independiente del target para el comité de inversión: mercado, pipeline, contratos y equipo.
Modelo financiero y valoración
Construcción del modelo desde cero, sensibilidades, descuento de flujos y comparables de mercado.
Data room y coordinación
Montaje y gestión del VDR, control del Q&A y coordinación de asesores legal, técnico y fiscal.
Soporte en negociación
Apoyo comercial en NBO y SPA: posicionamiento, análisis de ofertas y ajustes de precio.
Segunda opinión
Opinión independiente sobre una oferta o valoración recibida, en formato breve para consejo.
Lo que recibes
- Material de proceso listo para enviar a inversores institucionales.
- Modelo financiero completo, con sensibilidades y puente de valoración.
- Un único interlocutor que coordina a todos los asesores del proceso.
- Calendario de proceso realista, y disciplina para hacerlo cumplir.
Para quién
Propietarios de activos
Que quieren vender un proyecto, una cartera o una plataforma en las mejores condiciones.
Fondos y family offices
Que buscan exposición al sector y necesitan criterio sectorial en la evaluación.
Grupos industriales
En procesos de rotación de activos o de entrada de socio financiero.
Cómo trabajamos
Intro Meeting
Treinta minutos para entender el activo, el calendario y la decisión que hay que tomar. Sin coste.
Alcance y propuesta
Propuesta cerrada con entregable, calendario y honorarios definidos. Sin ambigüedad sobre qué entra y qué no.
Ejecución
Trabajo directo con Álvaro de Simón, no con un equipo júnior. Punto de control semanal.
Entrega y decisión
Entregable con recomendación explícita y sesión de presentación a consejo o comité.
Otros servicios
¿Hablamos de tu próximo proyecto?
Agenda una ASB Intro Meeting de treinta minutos y salimos de ella con una recomendación concreta, contratemos o no.
ASB Intro Meeting